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進展當這一系列的財政計劃分享竣事時，我也順利考上了PFPC的證照~ : P
個人財務規劃大致上分為六個步調: 1. 與客戶面談。 2. 搜集資料。 4. 財務計劃和建議。 3. 財政分析。 5. 現實執行財政規劃。
6. 控管和修正履行中的財政計劃。趁著藍尼在自修Professional Financial Planning Course (PFPC)之便，從今天起將一系列地和各人分享我在"個人理財計劃"裡，所學習到的一些常識和訊息~
『小我理財計劃』- 01 敘言
在金融的世界裡，獨一不變的的事情就是事情永遠都在變，各式各樣的金融產品不斷推陳出新，以知足分歧客的個人化需求。 正因如斯，一個真正對客戶負責的理財計劃師，不會對於他沒有執照的部分(比方保險和法令)，進行專家式的講解。
今天的理財計劃不再只包括信託，稅務，和退休準備，更包括了房貸，保險，投資，和功令等項目。本文出自: http://blog.roodo.com/lennychu/archives/1054718.html保險經紀人
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